关注国(guó)际方(fāng)面消息(xī)。

　　克里米(mǐ)亚突发，无人机袭击！

　　据今日俄罗斯电(diàn)视(shì)台(tái)（RT）网站消息，4月29日清晨，俄罗斯海(hǎi)军黑海舰队所(suǒ)在地，克里(lǐ)米亚(yà)半岛的(de)塞(sāi)瓦斯托波尔市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭(xí)击。从(cóng)网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可以看到，袭(xí)击导致储油(yóu)设施(shī)燃起(qǐ)大火。

　　报道称，俄罗斯任命的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市市长米哈伊尔·拉(lā)兹沃扎耶夫在(zài)社交媒体(tǐ)上称：“由无人(rén)机袭击造成的火(huǒ)灾影(yǐng)响面积约(yuē)为1000平方米，所有安(ān)全和救援人员都已抵(dǐ)达(dá)现场。火灾所在地和民用(yòng)区域间隔很(hěn)远。”

　　现场目(mù)击者(zhě)分享的多段视频(pín)显示，一场大火(huǒ)照亮(liàng)了整个夜空，浓烟直(zhí)冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有(yǒu)任何伤亡报告，地(dì)方政府敦促人们在消防(fáng)员(yuán)努力扑灭大火(huǒ)时保(bǎo)持冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞(sāi)瓦斯托波尔也(yě)曾遭到两(liǎng)架无人机的袭(xí)击，其中(zhōng)一架无人机被俄军摧(cuī)毁，另一架无人机在港口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一(yī)季度业(yè)绩大反转

　　4月(yuè)28日晚间，“油茅”金龙鱼发布(bù)2023年一(yī)季(jì)报。报告期内(nèi)，公(gōng)司实现营业收入610亿元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上市公司股东的净利润8.5亿元，同比增长645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内(nèi)，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房(fáng)食品的销量较去年同期有所上涨。另外，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油(yóu)等公(gōng)司(sī)主要原材(cái)料(liào)的价格快速(sù)上(shàng)涨(zhǎng)，今年一季度公司主要原(yuán)材料成(chéng)本低于(yú)去年同期。销量(liàng)上涨和毛利率提升共同推动(dòng)了厨(chú)房食品的利润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年年末，金龙(lóng)鱼经销商数量合(hé)计(jì)7768家，较(jiào)上年增加1647家。金龙鱼在(zài)投资者关系(xì)活动上表示，新增渠道主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的(de)专业(yè)经销商，以(yǐ)及餐饮渠道(dào)的快速发展带来的经销商增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投(tóu)产(chǎn)生产基地，央厨杭州、周口、重庆、兴(xīng)平基地已投产，沈阳和廊坊的央厨项目也将于年内建成投产。目(mù)前，河南周(zhōu)口和陕西(xī)兴平央厨开始供应学(xué)生餐业务(wù)，多款预制菜在线(xiàn)下(xià)及电商平台开(kāi)展销(xiāo)售。

　　不(bù)过，期货日报记者还注意到(dào)，金(jīn)龙鱼归属于上(shàng)市(shì)公(gōng)司股东的扣(kòu)除非经常性损(sǔn)益(yì)的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司的套期(qī)保值操作未完全满足(zú)套(tào)期会计要求的(de)衍(yǎn)生金融工具损(sǔn)益的影(yǐng)响，因此将套(tào)期保值业务划(huà)定(dìng)为非经常性损益，排除在净(jìng)利润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开(kāi)展2023年度商品期货套期保值业务的公告(gào)》中披露，将在2023年对在场内市场交易的与公司(sī)及(jí)下属(shǔ)子公司(sī)的生产经营有直接关系的原料、产品(pǐn)、油脂等期货(huò)品种，主要包(bāo)括：棕榈油、豆油、菜(cài)油、菜粕(pò)、大豆、玉(yù)米、花(huā)生等品种。第一季(jì)度，饲料原料和油脂(zhī)科(kē)技产品的销量(liàng)有(yǒu)所增长，营业收(shōu)入(rù)同(tóng)比上涨，但是在行(xíng)情下跌的过(guò)程中，公(gōng)司油脂科技相关产品的利润受到挤压，导致(zhì)利润同比有所(suǒ)减少。从(cóng)合并资产负债表中可以看(kàn)出，衍生(shēng)金融资(zī)产(chǎn)从年初余额的(de)5.8亿元增长到了期(qī)末的8.3亿元(yuán)，实现了对现货市(shì)场的对(duì)冲作用，弥补了(le)一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到(dào)，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为(wèi)盈(yíng)。4月26日(rì)晚(wǎn)间，道(dào)道(dào)全(quán)发布2023年一季度报，公司实(shí)现营业(yè)收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实(shí)现扣非后(hòu)净利润7093万元，实现(xiàn)经(jīng)营活动(dòng)产生的(de)现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步(bù)转正。由于(yú)产能释放、原(yuán)料回落、消费复苏、推(tuī)出新品等利好因素(sù)影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修(xiū)复时(shí)刻。分析人士表(biǎo)示，道(dào)道全业绩修复有持(chí)续(xù)性，预(yù)计二季度还有(yǒu)增(zēng)长(zhǎng)。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是(shì)道(dào)道全业绩出现大反转的(de)主(zhǔ)要原(yuán)因(yīn)。

　　三年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨(dūn)一线飙涨至(zhì)14000元/吨以上的历(lì)史高(gāo)位，这大大(dà)抬升(shēng)了企业(yè)的加(jiā)工成本。然而零售终(zhōng)端的包装油(yóu)价(jià)格上涨(zhǎng)幅度却不及成(chéng)本上涨幅度，甚至出现(xiàn)卖得越(yuè)多、亏得越多的(de)情况，这导致油脂加工(gōng)企业的(de)盈利能力大(dà)幅(fú)下(xià)降，道道全也(yě)不(bù)例外。自2022年下半年(nián)以(yǐ)来，道(dào)道全新建产能陆(lù)续(xù)释放(fàng)，海外到港(gǎng)原料(liào)陆续增长，带动道道全的包(bāo)装(zhuāng)油毛利(lì)率逐步回升。

　　道道(dào)全近年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂(chǎng)建设(shè)，并于今年一(yī)季度取得阶段性成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名工厂建成(chéng)投产，此后(hòu)产能(néng)处于爬坡释放(fàng)期。今年(nián)以来，广东大力发展预制(zhì)菜产业，一季度广东地区餐饮消费回(huí)暖势(shì)头良好，为道道全茂名工厂的(de)投产及产能释放带来正面影(yǐng)响(xiǎng)。

　　道(dào)道全还表示(shì)，今(jīn)年一季度(dù)扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)的另一主(zhǔ)要原因(yīn)是(shì)主要原(yuán)料价(ji新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息à)格出现下降(jiàng)趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本(běn)压力。自2022年下半(bàn)年开始，道道全(quán)所用主要原料的(de)国际(jì)交易价格呈现出回落(luò)走势，受船期和现(xiàn)货到厂(chǎng)的时间影响，道道(dào)全(quán)的(de)主要原料(liào)综(zōng)合(hé)采(cǎi)购成本(běn)随后于2022年(nián)年末回落(luò)，2023年一(yī)季度则进(jìn)一步(bù)延(yán)续(xù)回落(luò)趋(qū)势，对其一季度实现扭亏(kuī)为(wèi)盈(yíng)有明(míng)显正面贡献。

　　目前，道道全(quán)旗下(xià)拥有多个品(pǐn)牌(pái)，经销商总数已(yǐ)达(dá)1308家，遍(biàn)及华中、西南、西北、华东、华南等菜(cài)油主(zhǔ)要消费区域(yù)，并在(zài)岳阳、重庆、绵阳、茂(mào)名、靖(jìng)江设立生(shēng)产加工基地。由于拥有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)及多地(dì)工厂(chǎng)，下游消费复苏、上游原料看(kàn)跌(diē)将成为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动(dòng)因子。对于今年的业(yè)绩，道(dào)道(dào)全持有谨慎(shèn)乐观(guān)态度(dù)，认为业绩(jì)修(xiū)复有一定持续性，未(wèi)来不宜过度(dù)悲(bēi)观。亦(yì)有多家券商对(duì)道道(dào)全今年业(yè)绩表达正(zhèng)面预期，并预测其今年(nián)全年营业(yè)收入将突破100亿元。

　　毛利率方(fāng)面，随着大豆、棕(zōng)榈油、包材(cái)等大(dà)宗原(yuán)材料价格自2022年下半(bàn)年高(gāo)位回落，且叠(dié)加提(tí)价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现，部分公司毛(máo)利率迎来(lái)较明显改善。

　　对(duì)于(yú)行业(yè)发展格局(jú)与趋势，道(dào)道全认为，2023年，从目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供(gōng)给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能(néng)源及国(guó)际(jì)政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物油是生活(huó)必(bì)需消费品，市(shì)场空间广阔。随(suí)着消费者健(jiàn)康意识的提(tí)高(gāo)，对健康、安全(quán)、营养的食用油需求也将持续(xù)增加，未来品牌化、高端(duān)化将是行业发展的趋势，品牌(pái)差异化现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告诉记(jì)者，在原料供应端，大宗农产品价格已“退烧新冠疫苗接种后多久更新健康码，新冠疫苗接种后多久更新健康码信息”，进入下行周期，而(ér)且我(wǒ)国菜油(yóu)原料供应出现了从(cóng)未有过的多元及(jí)宽松局面，包装(zhuāng)油的成本(běn)端压力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来，菜油的消费需求端则(zé)是(shì)喜忧(yōu)参半。

　　“今年1—2月(yuè)油(yóu)脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳(wěn)，缺乏突(tū)出矛盾且(qiě)供需端均有(yǒu)不确定(dìng)性，盘面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进入3月(yuè)后市场风(fēng)云突变，硅谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连(lián)锁反应，为全球(qiú)金融市场的(de)稳定(dìng)性带来了挑战，对整个商(shāng)品乃至金(jīn)融市场造(zào)成了较大冲击。此外，巴西大豆及(jí)欧洲菜油供给压力(lì)从进口成本端为油脂油料(liào)市场(chǎng)形(xíng)成了较大拖(tuō)累(lèi)。宏观与基本(běn)面利空(kōng)出现共振，不论是油还是粕均(jūn)显著跌破此前振荡(dàng)区间。虽(suī)然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌厉(lì)的(de)跌势仍(réng)在节奏上超出(chū)了市场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人士认(rèn)为，今(jīn)年(nián)一季度油脂(zhī)的走势也(yě)受到宏观面影响。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加(jiā)200多万吨，原(yuán)油(yóu)价格不景(jǐng)气带来生柴投(tóu)料需求减少(shǎo)，这令欧洲菜油(yóu)的出(chū)口潜力大(dà)大增加。此外，继续增产的(de)俄罗斯(sī)菜(cài)油大部分依赖对中国出口，在加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背(bèi)景下，国内后期面(miàn)临(lín)的菜油供给压(yā)力(lì)十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普遍反映(yìng)，油脂消费复(fù)苏不及(jí)预期，包装(zhuāng)油(yóu)需求乏(fá)力，国内食用油需求整体(tǐ)增量空间(jiān)不(bù)大(dà)。要想拿到更多市(shì)场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之间的竞争十分激烈。

　　“当前需(xū)求仍(réng)处于弱势，因提货较好，菜油表观库存处于低位(wèi)，终端库存处于高(gāo)位(wèi)。随供应(yīng)逐步增加，表(biǎo)观库存或逐步起量，二(èr)季度菜油价格与相关油脂价差(chà)缩小(xiǎo)格局背景(jǐng)下，菜油需求或起量，但(dàn)中短期仍处于累库(kù)态(tài)势(shì)。”石丽红说。

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